“牛粪芯片”后第四年 印度“造芯”动真格了
《科创板日报》9月14日讯 在印度电子和信息技能部部长Ashwini Vaishnaw的新德里办公室墙上，一张12英寸半导体硅晶圆反射着光线，与其并排悬挂的，是印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）的肖像。
而本周的印度半导体饱览会（Semicon India）上，印度现已为来自全球的芯片制作商们和自己的“芯片梦”铺开了红地毯。
和印度电子和信息技能部部长的办公室墙上相同，如果在网上查找“SemiconIndia”，在最靠前的图片查找成果中，大多都是挂着莫迪相片的大会宣传照，足以见得印度对这场大会和整个半导体职业的注重。
莫迪也亲身到会了这场大会，在宗旨演讲上他表明，印度正在尽力招引更多芯片公司，并方案到2030年将印度的电子工业规划提高到5000亿美元——其时，这个数字大约在1550亿美元。
“咱们的愿望是，世界上的每一台设备中，都有着印度制作的芯片……为了成为芯片强国，印度将拼尽全力。”
也是在这场饱览会上，芯片职业高管们泄漏了在印出资方案。例如，荷兰轿车芯片商恩智浦CEO Kurt Sievers表明，未来几年拟在印度出资超越10亿美元，以扩展在印度的研制实力。
▌2030年跻身全球前五大半导体制作国？
印度芯片上一次“出圈”，仍是由于2020年的“牛粪芯片”。
视牛为神祇的印度，彼时又开发了牛粪的“新功能”：印度政府部属的全国牛类委员会（RKA）声称，在手机中放入牛粪芯片可“大幅削减辐射”，让人免于疾病。为深化“印度制作”理念、抵抗外来产品，印度官方推出“牛粪芯片”等本乡产品，这种芯片，零售价约为50至100印度卢比。
图|“牛粪芯片”
这个看似“洋葱新闻”实则由官方发布的音讯，其时在网上引发了高度重视。比起“牛粪芯片”，这一次印度政府对芯片是“动了真格”。
莫迪任上曾多次着重“竭尽全力”开展半导体，要在2030年把印度送进全球前五大半导体制作国的行列。
从2021年预算开销高达7600亿卢比（约合90.60亿美元）、试图为印度树立一个“强壮的半导体生态系统”的“半导体和显现器制作生态系统开展方案”，2022年树立的“印度半导体任务项目”和“半导体制作支撑方案（Semicon India Programme）”，再到2024年3月经过的“印度AI任务”，这个世界上人口最多的国家现已瞄准了半导体这块“大蛋糕”。
▌重赏之下，多有勇夫
即便是放在全球规划中，印度的半导体出资补助也称得上“大方”：中央政府配套50%，相关邦政府配套20%~25%，全体政府鼓励比例超出七成，企业只需担负剩下的部分。
印度刚刚在9月2日敲定一个新的半导体项目：印度本乡公司Kaynes Semicon在古吉拉特邦树立半导体制作厂的提案。据悉，新工厂出资额330亿卢比（约合3.93亿美元），建成后日产能达600万片芯片，可应用于轿车、电动轿车、消费电子等职业。
在此之前，已有多个半导体项目获批：
例如印度内阁在2023年6月同意了在古吉拉特邦萨南德树立半导体部分的榜首项提案；又在2024年2月连续同意三家半导体工厂：塔塔电子别离坐落古吉拉特邦和阿萨姆邦的两家工厂、CG Power在古吉拉特邦的半导体工厂。
据印度政府介绍，这4个半导体工厂的建造正在快速推动，将带来算计近15亿卢比的出资，累计产能可到达每天7千万个芯片。
别的，美光的古吉拉特邦萨南德的半导体项目也现已于2023年6月获批。该厂掩盖拼装、测验、符号和包装，总出资额27.5亿美元，其间美光已许诺出资8.25亿美元，其他资金将由印度州和中央政府补助，估计2025年可供给榜首批芯片。
本月初，以色列高塔半导体也在方案与印度亿万富翁高塔姆•阿达尼协作，在印度西部出资100亿美元建造制作厂。
L&T集团（Larsen & Toubro）方案出资超越3亿美元树立一家Fab-less芯片公司，担任规划和出售芯片。L&T半导体技能公司担任人Sandeep Kumar在受访时泄漏，该公司方案在今年年底前规划15款产品，并于2027年开端出售。
▌“AI任务”
当然，眼下最热的AI芯片印度也没有错失。
印度的中小型公司正在尽力与其他中小型公司、云服务提供商和大型企业树立协作伙伴关系，期望能组成联盟，从而能取得入场券，参加政府价值1000亿卢比（约合11.91亿美元）的GPU招标。
这儿的GPU招标指的是印度“印度AI任务（India AI Mission）”，旨在经过方针规划与跨公私部分协作伙伴关系，树立促进AI立异的全面生态系统。
依据“印度AI任务”的GPU收购招标要求，招标方有必要现已装置或下单购买至少1000个GPU；招标方或联盟中的首要成员在曩昔三个财年中，均匀年营业额有必要超越1亿卢比，非首要成员的营业额门槛则是5000万卢比；且联盟中需求至少有一个协作伙伴，在曩昔三个财年中来自云运营的均匀年收入超越5000万卢比。
一些小公司无法满意悉数条件，因而正在寻求组成财团。一些大型公司则正在寻觅本地协作伙伴/相关范畴的专业公司，期望到达协作。
时报集团旗下的印度媒体The Economic Times称，英伟达、微软、Tata Communications、印度数据中心运营商STT GDC、印度云基础设施供给商E2E Networks等都在寻求协作伙伴，其间已有几家公司参加了印度电子和信息技能部在8月终究一周举办的招标前会议。戴尔等其他一些公司则将经过其协作伙伴参加招标。
▌“印度造”难造
谈到印度的野心时，印度电子和信息技能部长Ashwini Vaishnaw总喜爱用苹果做比如，“10年前，印度的电子制作简直能够忽略不计。今日，电子制作业价值1100亿美元……仅苹果公司就雇佣了10万人。”
刚刚敞开出售的iPhone 16系列，即有一部分是“印度造”。有媒体音讯称，现在印度的流水线不只正在拼装入门款的iPhone 16，还承接了一部分Pro类型的订单。
不过Counterpoint Research分析师Ivan Lam指出，接下来的几年里，印度（供给链）的增加首要将局限于终究产品的拼装。更有价值的电子和机械组件出产仍会会集在我国。尽管印度现已取得了一些开展，但其功率、基础设施和人才储藏尚无法与我国对抗。
营商环境差相同也是印度半导体工业开展的难题。
硬件才能一向是印度的短板，多年以来，制作业在印度GDP中的占比一向停滞不前，也难以比上印尼、马来西亚等几个亚洲首要新式经济体。
这就导致了印度没能搭起完好的老练工业链，对中心配件的进口依靠仍处于较高水平，即便是现在在方针支撑下体现较好的电子工业也是如此。海通证券指出，尽管现在印度对手机整机的进口需求现已大幅削减，但当地缺少元器件、模具等出产配套才能，2022年印度电子相关产品进口金额到达773亿美元，仅次于进口规划榜首的原油类。
《华盛顿邮报》更直接指出，所谓的“印度制作”，里边“含中量”越来越高。跟着近些年来印度扩展智能手机、太阳能电池板和药品的出产，该国关于我国进口的依靠程度也进一步提高。印度工业联合会数据显现，印度挨近三分之二的电子元器件进口都来自于我国，包括电路板、电池等。GTRI也表明，曩昔5年里，来自我国的此类进口翻了3倍。
工业链不齐备，基建也是应战。据报道，根据对印度供水和电力等基础设施的忧虑，许多半导体制作厂或晶圆厂公司仍不肯挑选到印度出资。印度在芯片设备商场的比例不到1％，远落后于我国的34％。
“现在是进入印度的最佳时机，在21世纪的印度，时机永久不会失败。”在印度半导体饱览会上，莫迪放出了豪言。但半导体职业、甚至整个电子工业，充满着科技山巅的冒险，更需求本钱管控的艺术，美国《芯片与科学法案》发布两年仍未产出一颗芯片，印度的“芯片梦”终究会不会失败，还有待时刻验证。
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公告发表，美国政府称，这旨在处理相关产品或许被用于或被转用于我国超级核算机的危险。4月14日，美国政府告诉英伟达，该答应要求将无限期有用。
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证监会新闻发言人王利答记者问
12月23日晚间，针对微盘股的大跌，证监会紧迫回应，发布了答记者问。
问：今天网上撒播36家公司将被退市、66家公司将被施行退市危险警示（*ST），还有多家公司将被施行其他危险警示（ST），误导商场。对此，你有何谈论？
答：证券生意所股票上市规矩对财政类、规范类、严峻违法类、生意类四类退市景象别离清晰了揭露通明可预期的详细规范，本年上半年修订时也现已分类设置了过渡期。上市公司股票是否或许被退市或许被施行退市危险警示（*ST），需求归纳公司详细状况作出研判剖析，仅凭是否被监管问询、成绩下滑等单个财政指标进行简略对照既不契合退市规矩，也简单误导投资者。退市新规现已充沛考虑了出清危险和商场承受能力，商场已充沛知悉。相关媒体报道指出将会退市的36家退市危险警示（*ST）公司，据了解，有不少正在或许现现已过改进运营、并购重组、破产重整等方法化解退市危险，相关状况请以公司信息发表为准。
相关媒体报道指出的66家或许在2024年年报发表后被施行*ST的公司，并不意味着都会退市，这些公司还有一年的时刻能够改进运营、进步质量，化解退市危险。此外，ST是指其他危险警示，与*ST不同，首要是为了提示投资者重视公司规范运作、出产运营等方面的危险。公司并不会因此直接退市，整改合格后就能够请求吊销ST。
退市是有严厉规范的，请广阔投资者多从法定途径了解相关信息，避免被不全面、不精确的信息所误导。证监会将依法平稳推动退市监管，保护商场平稳运转。对不负责任、严峻误导广阔投资者的媒体，将提请有关部门依法依规问责处理。
商务部：坚决对立美对我国芯片工业相关方针主张301查询
商务部新闻发言人23日表明，美国时刻12月23日，美生意代表办公室宣告针对我国芯片工业相关方针主张301查询。中方对此强烈不满，坚决对立。
这位发言人说，美301查询具有显着的单边、保护主义颜色。此前美对华301关税已被世贸组织裁决违背世贸规矩，遭到很多世贸成员的对立，中方已屡次向美方提出严肃交涉。美方出于对华镇压及国内政治需求，对我国芯片工业相关方针主张新的301查询，将打乱和歪曲全球芯片工业链供给链，也会危害美国企业和顾客的利益，是一错再错。
这位发言人指出，美方经过《芯片与科学法》为本国芯片工业供给巨额补助，美企业占有全球芯片商场近一半的比例，却责备中方所谓“非商场做法”，烘托我国工业要挟，这显着自相矛盾，彻底站不住脚。美商务部不久前发布的老练制程芯片陈述显现，我国产芯片仅占美商场比例的1.3%。我国芯片对美出口，远低于自美进口。中方敦促美方尊重事实和多边规矩，当即中止错误做法。中方将亲近重视查询发展，并将采纳全部必要措施，坚决保卫本身权益。
美股三大指数团体收涨
周一，美股三大指数团体收涨。标普500指数收涨43.22点，涨幅0.73%，报5974.07点。道琼斯工业均匀指数收涨66.69点，涨幅0.16%，报42906.95点。纳斯达克归纳指数（纳指）收涨192.29点，涨幅0.98%，报19764.88点。纳斯达克100指数收涨214.02点，涨幅1.01%，报21503.17点。
大型科技股大都走高，（按市值摆放）苹果涨0.31%，英伟达涨3.69%，微软跌0.31%，谷歌C涨1.57%，亚马逊涨0.06%，Meta涨2.49%，特斯拉涨2.27%。
中概股方面，纳斯达克我国金龙指数涨0.91%。抢手中概股大都走高，极氪涨10.53%，阿里巴巴涨3.48%，百度涨3.10%，新东方涨2.76%，抱负轿车涨2.33%，京东涨1.82%，好未来涨1.53%，小鹏轿车涨1.34%，拼多多涨1.08%，蔚来跌1.32%，腾讯音乐跌1.67%。
周一纽约尾盘，现货黄金跌0.38%，报2613.06美元/盎司，日内交投区间为2633.31~2608.25美元/盎司。现货白银涨0.43%，报29.6510美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.60%，报2629.20美元/盎司。COMEX白银期货涨0.47%，报30.230美元/盎司。COMEX铜期货跌0.17%，报4.0955美元/磅。
原油盘中跌超1%后V形反弹，WTI 2月原油期货收跌0.22美元，跌幅超越0.31%，报69.24美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.31美元，跌超0.42%，报72.63美元/桶。
氧化铝期价为何冲高回落
12月23日，氧化铝期货大都合约先涨后跌。到收盘，除氧化铝期货主力2502合约小幅收涨0.1%，收于4769元/吨之外，其他合约皆呈现下行态势。之所以会呈现这样的状况，商场人士以为，与当时商场张望心情高涨有关。
据弘业期货金融研究院张天骜介绍，近期受铝土矿供给仍然严重、氧化铝现货供给缺乏、库存处于极低方位、商场流转货源较少等要素影响，氧化铝期货价格虽从前史高位回落，可是走势仍然偏强。
详细来看，中信期货研究所有色与新材料组资深研究员李苏横告知期货日报记者，当时铝厂冬储仍在继续，部分单体电解铝厂氧化铝库存微增，工业链集团铝厂库存小幅回落，电解铝厂质料库存量全体仍保持低位。与此一起，海外供给扰动仍较多，12月10日，美铝公司坐落澳大利亚的平贾拉氧化铝厂（Pinjarra）天然气供给意外中止，导致部分出产线运转短期受限，开始评价产值丢失在4万吨左右，康复时刻仍存在较大的不确认。
“近期现货严重程度有所缓解，但没有彻底转松，商场张望心情加剧。”李苏横表明。
对此，招商期货有色研究员马芸表明认同。在马芸看来，当时氧化铝基本面仍然是“强实际，弱预期”。“强实际”首要是当时现货供给仍然严重，铝土矿国内产值没有康复，海外发运没有提高，氧化铝开工率低位，氧化铝新投产能会集在下一年二季度之后。
本年几内亚铝土矿出口不顺利，导致海外铝土矿供给缺乏，而国产铝土矿产能较为安稳，进口矿和国产矿的锻炼出产线不太能通用。张天骜告知记者，氧化铝的上游原材料缺乏，导致国内氧化铝产能受限，近期氧化铝社会库存一向处于极低方位。
“弱预期”则是跟着铝土矿发运改进和海外氧化铝出产康复，氧化铝难以保持高赢利、高价格。据马芸介绍，2025年商场预期有1300万吨氧化铝产能投产，现在氧化铝产能足够，但铝土矿紧缺导致开工率偏低。
在这样的商场环境下，近期氧化铝现货价格较高，而期货价格跌落较快，呈现了期现倒挂的状况。马芸以为，这种结构较为正常，究竟期货盘面生意的是预期，资金往往“抢跑”，而现货价格是依据当期供需生意状况确认的，因此现货价格呈现大幅升水的状况。
据张天骜介绍，氧化铝是一个商场化程度并不太高的种类，下流需求95%以上是锻炼电解铝，全体以长协价为主，商场价参考价值较大，首要用于散单成交。
别的，张天骜表明，几内亚铝土矿供给问题现已发酵了较长时刻，未来铝土矿进口或继续好转，一起铝工业链下流需求缺乏。在这样的环境下，张天骜以为，当时氧化铝价格高位恐怕难以保持。
张天骜以为，未来国内铝下流出口需求或许会削减30万吨左右，这将大幅影响国内铝供需平衡。从工业链看，上游铝土矿供给缺乏，下流消费下降，锻炼环节或许会面对较大危险，主张做好危险防备作业。
马芸以为，短期氧化铝价格或震动偏强运转。由于供给严重暂时没有改进，在电解铝大幅减产之前需求相对平稳。与此一起，考虑到未来虽然有较大新投产能，但远月合约价格现已跌至相对偏低方位，盘面定价较为合理。马芸主张，工业客户能够逢高确定一些远期赢利。
在李苏横看来，近期氧化铝供需严重程度逐渐平缓，供需是否反转要看下一年新投产的状况。考虑到盘面的深back结构计价相对充沛，合约间月差较大，每个合约的肯定价格向下空间或不大，且当时远月本钱支撑较强，李苏横主张，重视2—5、3—5反套时机或2502、2503合约区间上沿逢高空时机。
本文源自：期货日报
深夜！证监会最新发声！商务部：坚决对立美对我国芯片工业相关方针建议301查询！全线反弹
早上好，来看一些抢手音讯。证监会新闻发言人王利答记者问12月23日晚间，针对微盘股的大跌，证监会紧迫回应，发布了答记者问。问：今天网上撒播36家公司将被退市、66家公司将被施行退市危险警示（*ST），...